日发精机拟7亿收购日发机床2股权并配套募资

日发精机拟7亿收购日发机床2股权并配套募资

　　 石碣车床加工北京4月28日讯 日发精机(无锡仪表车床)今日股价上涨，截至收盘报5.元，涨幅2.28%，总市值.亿元。

　　 日发精机昨日晚间发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(立车数控车床)。

　　 本次交易中，日发精机以向国家制造业转型升级珠子车床（宝鸡车床）发行股份的方式购买其持有的浙江日发昆山车床维修（车床拆卸）24.%股权，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

　　 本次发行股份购买资产的定价基准日为日发精机第八届董事会第八次会议决议公告日。经充分考虑市场车床导轨翻新与国家制造业基金协商确认，本次购买资产的股份发行价格为4.元/股，不低于定价基准日前家用车床选择股票交易均价的%。

　　 本次以发行股份方式向国家制造业基金支付的交易对价为,6.02万元，发行数量为,0,8股。最终发行的股份数量以经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后的数量为准。

　　 国家制造业基金承诺其通过本次购济南精密车床新增股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得，包括但不限于通过证券市场公开或通过协议方式直接或间接。

　　 本次交易中，日发精机拟采用询价方式向不超过名特定投资者以特定对象发行股票方式募集配套资金不超过8,400.00万元，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的。

　　 本次募集配套资金发行股份数量不超过本车床钨钢刀总股本的30%，最终发行数量将以经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后的数量为准。本次募集配套资金将用于支付中介机构费青岛车床流动资金，其西门子数控车床对刀流动资金的金额不超过交易作价的25%。

　　 本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金的生效和实施以本次购买资产的生效和实施为条件，募集配套资金最终发行成功与否不影响购买资产行为的实施。在配套资金募集到位前，日发精机可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行用于上述配套资金用途，待募集资金到位后再予以置换。在募集资金到位后，如实际募集资金金额少于拟使用配套资金总额，日发精机将通过自有或自筹资金等方式补足差额部分。

　　 本次向特定对象发行股份的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的最终广州数控车床编程入门自学本次发行申请获得中国证监会同意注册后，由董事会根据股东大会的授权，和本次交易的独立财务顾问按照相关法律、法规和文件的规定协商确定。

　　 本次募集配套资金的认购对象通过本次募集配套资数控车床编程100例股份自发行结束之日起6个月内不得对外，包括但不限于通过证券市场公开或通过协议方式直接或间接。

　　 本次交易完成后，国家制造业基数控数控车床股份比例为7.%，超过5%，根据《车床送料夹》《车床三爪夹头》的规定，本次交易构成关联交易。

　　 本次交易相番禺车床资产总额、资产净额、营业收入比重均未超过%，按照《大型车床车刀》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　 本次交易前后，日发集团为日发精机的控股股东，吴捷、吴良定和吴楠为日发精机的实际控制人，日发精机的实际控制权未发生变动。本次发行股份购买资产发行对象是国家制造业基金，不包括日发精机的控股股东、实际控制人及其关联方。因此，本次交易不构成重组上市。

　　 公告表示，本次交易前，日发精机持有日发机床.24%股权，通过本数控车床车凹圆弧编程可加强对日发机床的控制力，聚焦数控机床领域，进数控车床机床的核心竞争力，大修车床平台支持日发机床业务发学习车床盈利能力以及股东回报。

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