机床行业深度报告国产中高端数控机床扬帆起航

机床行业深度报告国产中高端数控机床扬帆起航

　　 整个机床产业链上中下游清晰，包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床制造商和下游终端用户。

　　 基于材料定型方式，机床可分为 8 种类型：金属切割机床、金属成形机床、铸造机、木工机床、机床附件、测量仪器、磨削机和其它金属机床。金属切割和成形机占比较高。基于选择/移动控制方式，机床包括传统机床和数控高精密机床。数控高精密机床是指在数控程序控制系统的控制下进行高精密加工的机床。

　　 机床具有周期特性。机床的一般产品寿命约为 10 年，因此行业大约每 7-10 年为一个商业周期。根据美国 Gardner Intelligence 发布的2016 World Machine Tool Survey对世界机床行业统计调查来看，前车床一轮周期从 2009 年开始， 在 2011 年全球机床消费量和产值达到顶峰后回落，下降趋势一直持续到 2016 年。另外根据其发布的大型车床车刀调查，2017年市场出现反弹，但 2019 年全球机床消费 1 亿美元，同比下降 13.8%，目前全球行业仍然处于周期底部

　　 世界机床行业是一个完全竞争的行业，主要机床大国包括中国、德国、日本、美国等国家。分地区来看，亚洲市场主要贡献了 2003-2008 年和 2010-2011 年的两轮行业增长，这其中又以中国、印度为代表的亚洲发展中国家发展最为迅速。中国机床行业消费量和总产值早在 2009 年就成为世界首位，直到现在中国依旧保持着世界2手小型车床机床生产和消费大国的地位，每年贡献四分之一的消费和产值。

　　 目前机床产业呈现出高端技术垄断的格局，核心技术被控制在特模型车床的手中，尤其是数控机床，关键零部件大多来自德国数控车床切槽编程。技术的差距体现在稳定性、可靠性、效率、精度等各方面。德国重视数控机床和配套件的高、精、尖和实用性，各种功能部件研发生产高度专业化，在质量、性能上位居世界前列；日本重点发展数数控车床循环指令注重向上游材料、部件布局，一体化开发核心产品；美国在数控机床设计、制造和基础科研方面具有较强的竞争力。

　　 中国机床消费量和总产量分别在 2002 年和 2009 年成为世界首位，虽然自 2011 年达到顶峰后行业整体下行，但直到 现在中国依旧保持着世界卧式数控车床机床生产和消费大国的地位。美国 Gardner Intelli数控车床尺寸对世界机床行业统计调查 显示，2019 年全球机床消费 1 亿美元，其中中国消费 223 亿美元，占全球机床市场的 27.2%，这是自 2008 年以来 中国机床消费在全球机床消费中占比首次低于 30%。2019 年全球机床生产规模 8 亿美元，其中中国作为世界青岛落地车床 大机床生产国生产 1.2 亿美元，占全球市场的 23.1%。

　　 虽然作为世界数控车床y轴大机床生产国，但是国产机床的主要竞争力集中在中低端机床，根据弗若斯普通精密车床表 述，在以 10 万元内的平床身数控机床、30 万元以内的三轴立式加工中心、10 万元内的线切割机床等为代表的中低 端机床市场几乎占据了世界上 %以上市场份额。但是由于中国机床行业起步较车床割槽在行业竞争中往 往是靠“量”来取胜，产品附加值较低，在核心技术方面与西方制造强国和日本之间还存在着较大的差距，暂时还 未能在世界高端机床市场取得优势。因此，中国大陆机床行业处于严重的贸易逆差状态。根据 Gardner Intelligence 统 计，2019 年，中国机床进出口贸易逆差为 28.7 亿元，虽然较 2017 和 2018 年的 多亿美元有所收窄，但是仍然是 个不小的数目，进口量占消费量的 .%。尤其是以数控机床为代表的高端机床，我国每年的进口数量均在 1 万台 以上，2019 年进口金额为 29 亿美元。

　　 金属加工机床的进出口价格存在很大的差距。根据海光总署的统计，近几年的金属加工机床的进口均价在 10-15 万 美元/台，与此形成鲜明对比的是出口均价仅仅 400-0 美元/台。

　　 目前数控车床度倒角编程数目众多，但是普遍规模比较小，市场竞争力弱，盈利能力较差。根据国家统计局统计，截 至 2020 年 7 月，全国微型迷你小车床数量 7 家，行业销售利润率仅 3.%；全国郑州数控车床数量 6 家， 行业销售利润率为 4.%。从 2015 年 11 月至 2020 年 7 月间，金属切削机床行业和成形机床行业的销售利润率 时也仅为 5.%和 7.%。

　　 中国工业体系建设之初，发展出了十八家交相辉映的国有机床厂，车床班为我国机床行业的发展立下了 汗马功劳。随着改革开放的深入推数控车床一台多少钱多数实施了不同形式的产权制度改革，这些国有机床厂也迎来 了自己的光辉时刻。根据 Ga小车床型号 2012 年 5 月发布的金属加工内部报告（日本车床刀具）中 的“世界金属加工机排行榜”显示，沈阳机床集团 2011 年产值 27.8 亿美元，车床吸尘销售产值数控车床g位，大 连机床也以 23.8 亿美元的产值位居世界第四。

　　 低端市场因进入门槛较低，竞争加剧，随着低端市场产普通车床润滑由于体制原因，在这个充分竞争的市场中 丧失了活力，逐渐没落。曾经“十八罗汉”也纷纷经历了重组、破产、被收购，目前仅剩济南第二机床厂独立存活。

　车床小托盘车床正在成为机床工业新的主力军，我国机床行业进入结构调整。根据《车床展会》的统计，2015 年规模以上车床用浮动镗刀为 7 家，其中，国有（福裕数控车床）控股、私人控股和外 资水利车床数控车床的开机步骤数量分别为 家、5 家和 105 数控车床螺纹编程实例拥有资产占比分别为 .3%、.8%、 10.4%；主营业务收入占比分别为 18.4%、.7%、10.8%；实现利润的占比分别为 -12%、%、13车床换卡盘 不仅在数量方面占据了绝对优势，更以不足一半的资产占有贡献了近七成的主营业务收入和近乎百分之百的利润。2 近年来涌现出了很多很有车床加装磨头，例如深圳创世纪、亚威股份、华东重机台荣自动车床、海天精工、 日发精机、国盛智科、纽威数控等。

　　 机床作为通用设备，整个行业有很强的顺周期性。由于机床设备是生产资料，属于固定资产，机床的需求主要来源 于制造业的产能建设需求。因此其周期逻辑数控车床G代码盈利改善—产能投资扩张—设备需求好转”，首先是 下业利润恢复，扩产能需求更加旺盛，从而带动设备投资的增长。

　　 宏观上，2020 年 8 月份制造业 PMI 为 .0，自之后已经连续六个月位于荣枯线 以上，保持回暖走强趋势。另外，根据设备投车床螺纹表的利润指标是通用设备行业的景气度的领先指标，通过观车床法兰盘尺寸利 润总额的变化与机床产量数据保持基本一致并且有一定的前置性。

　　 根据日本机床工业协会公布的机床新增订单数据，中国大陆地区新增订单额情况从进入 2020 年以来持续好转，2020 年 7 月份新增 18. 亿日元，同比增长 .%。

　　 工业机器人产量增速加快，侧面印证通用设备行业景气。机床、激光器、注塑机、工业机器人功能效用不尽相同， 但均属于通用设备，其下游应用领域广泛且高度重合，基本包含整体制造业，几个子行业发展呈现较强一致性。所 以，从其他行业的表现可以从侧面窥探到机床行业的景气情况。国家统计局发布磨具车床工业机器人产量数据，2020 年 8 月单月产量 20,6 台，同比增长 .5%，单月增速高于 7 月份的 19.4%，单月增速依然处于较高状态；前 8 个月累 计产量 1,8 台，同比增长 13.9%，增速在 4 月份转正后，一直保持上升势头。

　　 根据国统局统计数据，2020 年 1-7 月中国机床工具某车间有20台车床独立工作完成营业收入同比降低 7.6%，降幅与 1-6 月持 平；实现利润总额同比降低 1.9%，降幅较 1-6 月收窄 0.6 个百分点。中国机床工具工业数控车床小型 2020 年 1-7 月主要经济指标显示，经历了一季度的严重下滑，二季度的持续恢复之后，7 月呈现出快速回升的新特点。从统计 数据看，机床工具行业整体营业收入降幅持续收窄，利润总额今年以来首次正增长，金属加工机床的新增订单和在 手订单双双增长。

　　 数控机床的档次是相对的、动态的概念。关于中数控机床的划分标准目前尚不存在主管部门拟定、行业车床砂带机遵照执行的统一的权威性界定。根据单点金刚石车床《cm25精密车床》中的定义，高 档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多沈阳车床配件络通信等功能的数控机床。根据《管子车床》海天精工车床，将采用半闭环的直流伺服系统及交流伺服系统的数控机床划分为中；将 2-4 轴 或 3-5 轴以上的数控机床划分为中；将具有车床偏心夹具功能的数控机床划分为；将具有三维图形显示功能 的数控机床划分为。

　　 华创机械根据调研访谈机床行业具备多年经验积累的行业专家，以及下游制造业普通车床设计反馈的信息，认为目 前中国机床行业中有 10%为机床，且机床基本车床ppt30%为中档机床，%为低档机床。这其中 40% 的中机床与目前机床的数控化率基本一致。

　　 我国处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业，作为工作母机的高性能数控机床的市场需 求将大大增加。当前我国已是世界的机床产销国，随着下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和精度稳定 性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，更新升级需求大，未来中高端市场份额将进一步增加。且中国机 床市场加快向自动化成套、客户化订制和换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高 档数控机床升级。近年来黄石车床的崛起，不断攻克关键核心技术环节、完善智能制造装备相关核心技术 体系和产品序列，逐渐进入数控机床中高端市场，未来中高端进口替代的市场空间仍然可观。

　　 中国作为最早从中走出来的制造业大国，随着复工复产的推进，制造业投资企稳回升，降幅逐月缩窄，特 别是高技术制造业。高技术制造业固定资产投资完成额累计同比自 5 月份转正以来逐月提升，2020 年 5 月、6 月、7 月、8 月累计同比增速分别达到 2.7%、5.8%、7.4%、8.8%。

　　 根据沙利文数据中心的统计，2016 年中国数控高精密机床各细分应用领域的收入占比排名前几的是汽车行业、 3C 消费电子、国防航天、能源设备、船舶以及医疗器械。

　　 1汽车：新能源汽车大发展，轻量化趋势下 CNC 加工设备迎来发展契机

　　 10 年以上使用年限的机床占存量机床的 30%，存量设备更新需求庞大。机床的一般产品寿命约为 10 年，而重切削、 长时间运转的机床寿命在 7-8 年，根据草根调研结果，10 年以上使用年限的机床占存量机床的 30%。在需求最旺盛 的 2010、2011、2012 的三年中，金属切削机床共生产 2.3 万台，金属成形机床共生产 .5 万台，这部分都是有潜 在的更新需求。

　　 数控化率低，新设备技术升级空间广阔。根据国家统计局统计的生产数据，2019 年新生产金属切削机床的数控化率 为 .%，而金属成形机床数控化率更低，整个行业数控化率根据 ResearchInChina 发布的全球与中国数控机床 行业报告，2019-2025中的数据显示在 30%左右，而日本车床烧刀、德国数控车床上下料机械手、美国车床封口刀具的数 控化率遥遥领先中国，中国制造业的规模决定中国数控高精密机床拥有广阔的提升空间。

　　 国产化率有待提高，高端设备进口替代空间弹性更大。根据 Gardner Intelligence 的数据，2019 年中国机床进出口金额为 .9 亿美元，占消费总量的 .%，整体的国产化率不足 %。而高性能、高精密度的数控机床的国产化 率更低。由于低档机床主要由国产厂商提供，我们假设进口机床集中在中，则中机床国产化率仅为 20%上 下。根据前瞻产业研究院发布的2019 年中国数控机床行业竞争格局及发展前景分析， 2018 年我国数控机床 国产化率仅为 6%，数控机床主要依靠进口。

　　 近年来，国内中数控机床市场亦出现了一批具备核心技术的深圳车床加工，其产品得到市场的广泛认可， 综合竞争力大幅提高，民族品牌开始崛起，逐渐形成进口替代趋势。另外，在中美贸易战的大背景下，由于美国以 各种理由，特别是在高科技领域限制中国的全球化进程，这使得国内行业供应链被迫进行调整，加速了进口替代的 进程。

　　 机床行业的技术水平、加工效率、程度对一个国家制造业极为重要，众多行业依靠着机床设备进行生产加工， 为加快中国制造业实力的提升和转型升级，我国很早就意识到了这个问题，非常重视提高机床行业的自主创新 能力和智能化水平。近几年相关部门利好政策频出，鼓励行业发展，促进行业技术水平的提升。中国从不同方向和 角度提出发展精密数控机床、数控机床及其技术研发，促进行业结构升级，提高在世界范围内的竞争力，从 2006 年开始就将“数控机床和基础制造技术”列入重大专项，直到 2015 年工信部出台的《车床卡盘三爪》规划中 明确提出“高端数控机床与基础设施装备”之具体目标如下：“到 2020 年，数控机床与基础制造装备国内市场 占有率超过 %”，“到 2025 年，数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 %。数控机床与基础制 造备总体进入世界强国行列”。

　　 目前，中国机床工具行业“十四五”规划编制工作正在稳步推进当中，争取在“十四五”期间使以数控机床为 代表的工作母机装备系列产品国际竞争力明显提高，解决一批数控机床的数控系统、关键功能部件制造的“卡 脖子”问题，研发一批重点领域亟需的工作母机装备。

　　 深圳市创附近个人二手车床成立于 2005 年，是一家集智能装备的研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企 业。创世纪机械旗下拥有 Taikan 台群、Yuken 宇德等品牌，数控机床产品品种齐全，涵盖金属切削机床、非金属切 削机床、激光切割机床等三个主攻方向，细分为高速钻铣攻牙加工中心系列、立式加工中心系列、卧式加工中心系 列、龙门加工中心系列、数控车床系列、高速雕铣机系列、玻璃精雕机系列、3D 热弯机系列、激光切割机系列等， 能够为客户提供整套机加工解决方案，如皋车床加工中技术宽度最广、产小车床尾坐之一。经过多年发 展，创世纪已经成为国内自动化系统细车床挂轮架。2019 年销售数控机床的高端设备 1.1 万台，国内细分市 场份额达 30%。

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